Saat musim panas di Pulau Sodor, Thomas dan Percy membantu memadamkan kebakaran gudang bersama lokomotif baru bernama Belle. Sir Topham Hatt lalu mendatangkan Flynn, mesin pemadam lain dari daratan utama. Thomas pun sibuk bersama teman-teman barunya.

Percy mulai merasa diabaikan. Diesel memanfaatkannya dengan mengajak Percy ke Dieselworks, tempat lokomotif diesel tinggal. Di sana, Diesel 10 berpura-pura ingin berteman dan membuat Percy percaya bahwa tak ada yang peduli pada Dieselworks.

Karena kecewa pada Thomas, Percy membantu Diesel 10 membawa Kevin ke Dieselworks dan memancing Thomas datang ke sana. Namun Thomas justru dijebak dan dikurung. Percy akhirnya sadar bahwa ia hanya dimanfaatkan.

Saat kebakaran terjadi di Dieselworks, Percy bergegas meminta bantuan Belle dan Flynn. Bersama Thomas dan Kevin, mereka memadamkan api lalu merebut kembali Steamworks yang sempat dikuasai para diesel.

Sir Topham Hatt datang dan mengungkapkan bahwa ia memang sudah berencana memperbaiki Dieselworks. Mesin uap dan diesel akhirnya bekerja sama membangun tempat itu, sementara Thomas dan Percy kembali bersahabat.