Paul Verlaine yang sudah beranjak tua bertemu Isabelle, adik Arthur Rimbaud, di sebuah kafe Paris. Isabelle dan ibunya meminta Verlaine menyerahkan semua salinan puisi Rimbaud yang masih ia simpan untuk dibakar.

Permintaan itu bikin Verlaine bernostalgia ke masa lalu, saat hubungannya dengan Rimbaud dimulai pada 1871. Waktu itu, Rimbaud yang masih remaja mengirimkan puisi-puisinya dari daerah asal, lalu diundang Verlaine ke rumah mertuanya yang kaya di Paris, tempat ia tinggal bersama istri mudanya yang sedang hamil.

Sikap Rimbaud yang cuek, liar, dan nggak kenal sopan santun langsung bikin geger keluarga borjuis Verlaine. Verlaine yang berusia 27 tahun terpikat pada Rimbaud yang baru 16 tahun, bukan cuma karena fisiknya, tapi juga karena kejeniusannya.

Kehidupan rumah tangga yang rapi dan mapan justru bikin bakat sastra Verlaine terasa tercekik. Hubungan mereka berubah jadi relasi penuh gairah sekaligus toksik. Rimbaud bersikap sadis pada Verlaine, sementara Verlaine juga kejam pada istrinya hingga akhirnya ia meninggalkannya.

Hubungan mereka makin kacau, penuh kekerasan dan pengembaraan tanpa arah. Puncaknya terjadi di Brussel, saat Verlaine yang mabuk dan kalap menembak Rimbaud.

Akibatnya, Verlaine dijatuhi hukuman denda dan dua tahun penjara atas tuduhan sodomi dan penganiayaan berat. Di penjara, Verlaine justru bertobat dan memeluk agama Kristen, sesuatu yang bikin Rimbaud muak.

Setelah bebas, Verlaine menemui Rimbaud di Jerman dengan harapan menghidupkan kembali hubungan mereka, tapi gagal. Mereka berpisah untuk selamanya.

Rimbaud lalu meninggalkan dunia sastra sepenuhnya. Ia berkelana sendirian ke berbagai penjuru dunia, hingga akhirnya menetap di Abyssinia (sekarang Ethiopia) dan mengelola sebuah "trading post".

Ia memiliki seorang kekasih, namun hidupnya berakhir tragis. Tumor di lutut kanannya memaksanya kembali ke Prancis untuk amputasi kaki. Kankernya tetap menyebar, dan Rimbaud meninggal dunia di usia 37 tahun. Saat ia wafat, muncul bayangan salah satu puisinya yang paling terkenal, Le Dormeur du val.