Di negeri Bayala, para elf dan naga hidup berdampingan dengan damai. Para elf bertugas menjaga telur naga hingga tiba saat Dragon's Feast, sebuah perayaan di mana bayi naga dikembalikan kepada induknya, memperkuat sihir yang menjaga keseimbangan alam.

Namun kedamaian itu hancur ketika Ophira, ratu elf bayangan, mencuri telur-telur naga dan menculik Surah, putri dari kaum elf matahari. Tanpa kehadiran naga, kekuatan sihir di Bayala mulai melemah, sementara kekuatan Ophira justru semakin besar.

Bertahun-tahun kemudian, Surah berhasil melarikan diri dari dunia bayangan dengan bantuan sahabatnya, Jaro, dan Nuray, keponakan Ophira. Namun, karena lama hidup di dunia bayangan, Surah kini memiliki sayap dan kekuatan sihir khas elf bayangan.

Di waktu yang berbeda, saat penobatan Putri Mahkota Eyela, elf muda bernama Marween menemukan benda yang ia kira batu berbicara, yang ternyata adalah telur naga yang menetas. Eyela pun merencanakan Dragon's Feast baru, namun ritual itu hanya bisa dilakukan jika seluruh keluarga kerajaan elf, termasuk dari kaum bayangan, ikut hadir.

Akhirnya, Surah dan Jaro ditugaskan kembali ke dunia bayangan untuk membawa Nuray, sementara saudara kembar Surah, Sera, bersama Marween bertugas mengantarkan bayi naga bernama Nugur kembali ke orang tuanya di Dragon's Peak. Sementara itu, Eyela berusaha mengumpulkan para bangsawan elf lainnya.

Dalam perjalanan, Ophira mulai curiga dan menyerang mereka dengan sihir badai. Surah berhasil menangkis serangan tersebut dengan kekuatannya sendiri. Mereka kemudian bertemu Magus Bilara, yang mengajarkan Surah untuk menerima kekuatan elf bayangannya sebagai bagian dari dirinya, bukan sesuatu yang jahat.

Bilara membantu mereka dengan menyediakan perahu untuk melanjutkan perjalanan menuju Dragon's Peak. Namun, Ophira yang memata-matai mereka melalui burung gagaknya akhirnya mengetahui keberadaan Nugur. Ia kembali melancarkan serangan badai yang membuat rombongan terdampar di wilayah dunia bayangan.