Pada tahun 1979, Michael Corleone hampir berusia 60 tahun. Dihantui oleh rasa bersalah atas cara kejamnya meraih kekuasaan — terutama karena ia pernah memerintahkan pembunuhan saudaranya sendiri, Fredo Corleone — ia menyumbangkan jutaan dolar untuk kegiatan amal.

Michael dan Kay Adams sudah bercerai; anak-anak mereka, Anthony dan Mary, tinggal bersama Kay. Dalam sebuah resepsi yang diadakan untuk menghormati Michael di Katedral Tua St. Patrick setelah upacara penghargaan dari Paus, Anthony memberi tahu ayahnya bahwa ia akan keluar dari sekolah hukum untuk menjadi penyanyi opera. Kay mendukung keputusan Anthony itu, dan akhirnya Michael pun setuju untuk membiarkannya mengikuti jalannya sendiri.

Kay kemudian mengungkapkan kepada Michael bahwa ia dan Anthony sudah tahu kebenaran tentang kematian Fredo. Tak lama, Vincent Mancini — anak haram dari saudara Michael yang sudah lama meninggal, Sonny, dan selingkuhannya, Lucy Mancini — datang ke resepsi tersebut. Connie, saudari Michael, mengatur agar Vincent menyelesaikan perselisihannya dengan rivalnya, Joey Zasa. Namun Zasa menghina Vincent dengan memanggilnya “anak haram,” dan Vincent pun marah hingga menggigit telinga Zasa. Michael, yang resah dengan temperamen Vincent tapi terkesan dengan kesetiaannya, akhirnya memutuskan untuk melibatkan Vincent dalam bisnis keluarga.