Film ini langsung lanjut dari ending Part 1. Setelah melahirkan, Bella Swan akhirnya bangun dari proses transformasi manusia jadi vampir. Sekarang dia officially jadi vampir baru, dan surprisingly, dia cukup bisa mengontrol haus darahnya setelah dibantu suaminya, Edward Cullen.

Bella kemudian diperkenalkan pada putri mereka, Renesmee. Seluruh keluarga Cullen dan sahabat werewolf Bella, Jacob Black, ikut menjaga dari dekat. Tapi suasana jadi awkward saat Jacob terlihat posesif banget ke Renesmee.

Bella pun tahu fakta mengejutkan, Jacob telah 'imprint' pada Renesmee, fenomena werewolf yang bikin mereka terikat sebagai soulmate. Awalnya Bella sempat salah paham, tapi akhirnya mengerti kalau imprint itu bukan soal romantis sekarang, melainkan ikatan jiwa yang akan berkembang sesuai usia Renesmee.

Sementara itu, ayah Bella, Charlie, terus mencoba menghubungi keluarga Cullen buat tahu kondisi putrinya. Carlisle Cullen, kepala keluarga Cullen sekaligus dokter, bilang mereka harus segera meninggalkan Forks demi menjaga identitas rahasia mereka.

Jacob yang nggak mau kehilangan Renesmee akhirnya menemui Charlie. Ia memberi tahu kalau Bella masih hidup dan secara samar menjelaskan bahwa Bella sudah 'berubah'.

Bahkan Jacob menunjukkan wujud serigalanya ke Charlie supaya dia berhenti banyak tanya. Charlie akhirnya datang ke rumah Cullen, bertemu Bella dan Renesmee. Ia sadar Bella memang terlihat berbeda, tapi memilih menerima situasi tanpa tahu detail sebenarnya. Ia menganggap Renesmee adalah anak adopsi.

Beberapa bulan berlalu, Carlisle terus memantau pertumbuhan Renesmee yang super cepat, nggak normal seperti anak manusia biasa. Masalah besar muncul saat vampir bernama Irina melihat Renesmee di hutan dan salah paham. Ia mengira Renesmee adalah 'immortal child', anak vampir yang diubah sejak kecil dan tak bisa dikendalikan, sehingga membunuh manusia tanpa kontrol.

Menciptakan immortal child adalah kejahatan berat dalam dunia vampir. Hukumannya? Eksekusi di tempat oleh pemimpin vampir dunia, Volturi. Irina pun melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Volturi.

Tak lama kemudian, Alice Cullen, yang bisa melihat sekilas masa depan, mendapat penglihatan tentang Volturi dan Irina datang untuk membunuh keluarga Cullen. Ia langsung memperingatkan semua orang dan menyarankan agar mereka mengumpulkan sebanyak mungkin saksi dari klan vampir lain untuk membuktikan bahwa Renesmee bukan immortal child. Ancaman besar pun resmi dimulai.