1. Sinopsis

Di kapal, aturan ujian dijelaskan, peserta harus menemukan jalan masing-masing dan mengumpulkan syarat untuk maju ke babak selanjutnya. Natsu dan Happy memilih jalur E, bertemu Gildarts Clive yang menjadi penguji misterius, sementara pasangan lain seperti Gray-Juvia dan Cana-Lucy menghadapi tantangan unik.

Suasana tegang berubah drastis saat mereka tiba di pulau dan menemukan kehadiran Grimoire Heart, salah satu guild tergelap dari Balam Alliance yang dipimpin Master Hades.

Grimoire Heart menyerang dengan kekuatan penuh, mengincar Zeref yang ternyata berada di pulau tersebut sebagai pemuda misterius bernama Mavis. Azuma, Rustyrose, dan Kain membantai anggota Fairy Tail, sementara Levy diselamatkan Gajeel dari Kawazu dan Yomazu.

Pertarungan besar meletus, Erza melawan Azuma, yang mengendalikan Great Tree Tenrou, sementara Lucy dan Cana berjuang melawan Rustyrose dengan sihir horor-nya.

Natsu dan Happy bertemu Hades di jantung pohon, memicu pertempuran epik di mana Hades mengungkapkan rencana membangkitkan Zeref.

Makarov berhadapan langsung dengan Hades, menggunakan Fairy Law tapi gagal total karena Hades kebal sebagai penyihir kuno. Laxus Dreyar tiba untuk membantu, menunjukkan perkembangan karakternya setelah masa pengasingan.

2. Persatuan Seluruh Guild

Di puncak konflik, Zeref muncul dan mengungkapkan kutukan Ankhseram yang membuatnya membunuh segala yang disentuhnya. Ia bertemu Natsu, mengenali hubungan masa lalu mereka, tapi konflik terhenti sementara.

Grimoire Heart hampir menang, tapi semangat Fairy Tail bangkit dengan bantuan semua anggota, termasuk Wendy dan Carla yang menemukan kebenaran tentang masa depan.

Pertarungan klimaks terjadi saat seluruh guild bersatu melawan Hades. Natsu mengaktifkan Dragon Force dengan bantuan Happy, Gray, Lucy, Erza, Wendy, dan Laxus dalam serangan gabungan yang menghancurkan Hades.

3. Kemenangan

Kemenangan dirayakan singkat sebelum Acnologia, naga hitam legendaris, muncul karena kemarahan Zeref.

Acnologia menghancurkan Tenrou Island dengan hembusan napasnya yang mematikan. Mavis Vermillion, pendiri Fairy Tail, muncul dan mengaktifkan Fairy Sphere, sihir pelindung yang membekukan waktu bagi anggota utama guild selama tujuh tahun. Pulau lenyap, dan Fairy Tail yang selamat terlihat lemah di mata dunia sihir.

Arc ini menutup dengan cliffhanger di tahun X791, di mana para pahlawan terbangun dan menemukan guild mereka merosot. Mereka bertekad bangkit melalui Grand Magic Games, dengan kekuatan Second Origin yang diberikan Ultear sebagai hadiah.