1. Sinopsis

Dewan Sihir memerintahkan guild-guild legal membentuk aliansi untuk menangkap Oracion Seis, salah satu dari tiga pilar Balam Alliance.

Fairy Tail mengirim Tim Natsu (Natsu, Gray, Erza, Lucy) ditambah Gajeel, sementara guild lain mengirim wakil kuat seperti Jura Neekis dari Lamia Scale dan Ichiya Vandarion dari Blue Pegasus.

Mereka bertemu di hutan Worth Woodsea, di mana Oracion Seis dipimpin Brain langsung menyerang dengan kekuatan mengerikan seperti Cobra yang mendengar suara dan Racer yang super cepat.

Pertempuran sengit meletus, Lyon dari Lamia Scale kalah melawan Racer, sementara Erza diracuni Midnight. Oracion Seis mencari Nirvana, sihir terlarang yang membalikkan cahaya menjadi kegelapan dan sebaliknya, tersembunyi di Legende Lake.

Brain menculik Wendy Marvell, penyihir langit dari Cait Shelter, karena kemampuannya menyembuhkan dan kaitannya dengan Nirvana, serta Happy yang ikut terseret.

Aliansi terpecah mencari Wendy sambil melawan guild bawahan Oracion Seis seperti Naked Mummy. Jura Neekis menyelamatkan tim dengan kekuatannya sebagai Wizard Saint, dan Ichiya menyembuhkan luka mereka dengan parfum penyembuh.

Mereka menemukan Brain membawa Jellal Fernandes dalam peti mati, yang ternyata tahu lokasi Nirvana meski dalam koma akibat Etherion.

2. Nirvana

Nirvana terungkap sebagai senjata kuno berbentuk pohon raksasa yang membalik sifat baik menjadi jahat. Brain ingin menggunakannya untuk membalas dendam atas kematian Zero, saudaranya.

Cobra dan Angel bertarung sengit melawan tim, sementara Hoteye (dalam hati baik) mulai ragu setelah bertemu saudaranya.

Brain menyerahkan kendali tubuhnya ke Zero, alter ego jahatnya, yang menghancurkan Nirvana sementara untuk membangkitkan kekuatan penuh. Jellal bangun sementara berkat sihir Wendy, tapi amnesia membuatnya bertarung tanpa ingatan.

Erza menghadapi Nightmare Midnight dalam ilusi mengerikan, sementara Natsu dan Gray melawan Racer dengan strategi kecepatan.

3. Brain Ditangkap

Zero mengaktifkan Nirvana sepenuhnya, membalik sifat Jura menjadi jahat sementara. Gildarts muncul menyelamatkan situasi, tapi fokus utama pada Natsu yang membakar akar Nirvana dengan Dragon Force. Wendy menyembuhkan sekutu dan mengungkap rahasia masa lalunya terkait Dragneel.

Hoteye berbalik melawan Oracion Seis setelah dibantu Gray, menggunakan sihirnya untuk membalikkan Nirvana. Brain/Zero dikalahkan oleh Erza dan Gray secara brutal.

Jellal kabur setelah ingatannya kembali sebagian, sementara Wendy dan Carla (Eksedra) bergabung dengan Fairy Tail.

Nirvana hancur total, Oracion Seis dibubarkan dengan Brain ditangkap. Namun, Cait Shelter menghilang karena ternyata ilusi untuk melindungi Wendy. Lucy berdamai dengan ayahnya Jude yang bangkrut, menutup arc dengan tema pengampunan dan kekuatan ikatan.