1. Sinopsis

Lucy, Natsu Dragneel, dan Happy menerima permintaan dari klien misterius untuk mengambil buku berjudul "Daybreak" dari tangan Everlue, seorang politisi korup yang kaya raya.

Buku itu dianggap berbahaya dan harus dihancurkan karena rahasianya yang bisa merusak reputasi Everlue. Tim ini menyamar untuk menyusup ke mansion mewah Everlue di kota Magnolia.

Lucy berpura-pura sebagai pelayan cantik untuk mendekati Everlue, sementara Natsu dan Happy menyelinap masuk secara diam-diam.

Mereka menemukan buku Daybreak di perpustakaan pribadi, tapi Everlue menolak menyerahkannya dan memanggil pengawalnya. Lucy mengenali nama penulis buku itu sebagai Zekua Melty, idola masa kecilnya, sehingga ragu untuk membakarnya.

Saat Natsu hendak membakar buku, kakak-beradik Vanish bersaudara menyerang tim tersebut. Natsu dengan mudah mengalahkan mereka menggunakan sihir api Dragon Slayer-nya.

Everlue kemudian memanggil roh surganya, Virgo, yang muncul dalam bentuk pelayan untuk melawan Lucy dan kawan-kawan.

2. Pengakuan Dosa

Lucy memanggil rohnya sendiri, Cancer, untuk bertarung melawan Virgo. Setelah pertempuran sengit, tim berhasil mengalahkan Everlue yang ternyata gemuk karena kutukan dari buku itu.

Saat membaca isi Daybreak, Lucy menemukan pesan tersembunyi dari ayahnya, Jude Heartfilia, yang menjelaskan bahwa Zekua adalah ayah kandungnya yang hilang.

Buku Daybreak ternyata berisi pengakuan dosa Everlue yang dieksploitasi untuk memerasnya. Dengan buku itu di tangan klien, kutukan tubuh Everlue pecah dan ia kembali normal. Klien mengaku sebagai Zekua Melty yang menyamar untuk menguji Lucy sebagai pewarisnya.

3. Kesuksesan

Tim Natsu kembali ke markas Fairy Tail dengan cerita sukses misi pertama mereka. Lucy semakin terikat dengan guild setelah pengalaman ini, sementara Natsu dan Happy bangga atas kemenangan mereka. Arc ini memperkuat ikatan tim dan memperkenalkan dinamika Lucy sebagai anggota baru.

Everlue digambarkan sebagai antagonis sombong dengan sihir penggemukan tubuh, sementara Virgo menjadi roh pertama yang Lucy lawan. Zekua Melty memberikan latar belakang emosional bagi Lucy terkait keluarganya.